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瑞达期货:假期外盘大涨 节后豆粕高开低走发布时间:2019-11-08 21:17:08

外部趋势:cbot大豆期货周一收盘涨跌互现,指数11月合约波动较低。在美国政府周四发布关键月度供需报告之前,交易员调整了头寸。11月份大豆期货收盘下跌1%,收于每蒲式耳9.15-1/4美元。今天的每日高点和低点在上周五的范围内。12月份豆粕期货收盘下跌1.60美元,收于每短吨302.10美元。豆油合约12月上涨0.20美分,收于每磅30.06美分。

盘趋势:①a2001收于3376点,比上一交易日上涨0.90%,交易手82682手,持仓216846点,-2924点;A1-5月扩散-297;(2) B 1912收于3218点,比上一交易日上涨1.39%,交易手65522手,头寸67136个,头寸+51146个。(3)2001年上证综指收于2910点,较前一交易日上涨1.36%,成交量为1358160手,开盘价为1749910手,涨幅为+148528,江苏现货与1909 +100的基差,m1五月价差为+108;④2001年的合约收于5938点,比前一个交易日上涨了0.95%,成交量为353,656手,开盘价为6688522手,+1310和Y1-5月价差为-52。

新闻:1。美国农业部表示,出口商报告称,198,000吨美国大豆销往中国,240,000吨大豆出口到不祥的目的地。所有大豆将在9月1日开始的2019/20销售年度交付。2.截至2019年10月6日的一周,美国大豆的增长率为53%,市场平均预测为55%,而前一周为55%,去年同期为68%。美国大豆收获率为14%,高于15%的市场平均水平。

国内大豆价格3560。山东青岛港配送大豆3260,江苏连云港配送大豆3260。江苏张家港地区豆粕价格:43%蛋白质:3010。广东东莞有石油工厂。豆粕价格:43%蛋白质:3000。天津经销商报价,一流大豆油6000。台州地区工厂报价6080。山东日照贸易商报价,一级大豆油5940。(单位:元/吨)

仓单库存:豆仓单199,690吨,+0;第二张豆子仓单是0吨+0吨。豆粕的仓单是89480吨和+0吨。截至9月20日这一周,中国主要沿海地区油厂豆粕库存总量为766,300吨,比上一周的742,000吨增加24,300吨,增幅为3.27%。豆油仓单:413,100吨,-1,000吨。截至9月20日,国内大豆油商业库存总量为134.85万吨,比上星期的130.66万吨增加17390吨,增幅为1.31%,比上个月的132.53万吨增加22750吨。

头寸分析:豆类一2001年合约66268、+149、空头头寸78643、-3177、间隙12375、-3326中的前20个多头头寸。豆子2 1912顶部20长33191,短33451,间隙260。豆粕2001年前20名公牛597752、+50893、短裤758907、+72961、间隙161155、+22068。假期过后,多头明显增加,空头增加得更多。在第13轮中美谈判之前,多头之间存在一些分歧。豆油2001年合约的前20个多头头寸为231,718、+3,269、空头头寸256,378、-565、净空高度24,660、-3,834,并有更多的增减。净空高度继续小幅下降,市场空头头寸不集中。(单位:手)

总结:豆子1:节假日期间,外盘大幅上涨,为豆子1盘提供间接支撑,并在豆子1盘后反弹。然而,国内大豆市场最近处于谷物替代状态。由于贸易商对老豆的谨慎购买和主要生产区的收获活动,现货价格稳定、中等和疲软。面对对大豆1号上涨的有限支持,市场有一定的观望态度,预计反弹有限。窦毅2001年的合同反弹了。在技术形式下,预计3400元/吨的生产线会有压力。考虑到该行期货价格的表现,建议做空3400-3410元/吨区间的空头头寸,止损3430元/吨。

大豆二:国庆假期期间,中国购买了更多大豆,美国农业部报告称,季度大豆库存出乎意料地低于行业预期,并担心美国大豆的新收成。这些因素共同推动cbot大豆期货价格超过900美分/蒲式耳,攀升至7月22日以来的最高水平。外部价格的上涨通过进口成本传导至国内大豆二号,近期市场表现强劲。最近,市场的焦点是本周的中美谈判。如果中国能继续进口美国大豆,内外强弱的局面将会继续。然而,美国大豆的上涨趋势将逐渐放缓,主要是由于新收获带来的供应压力增加。B1912合约开盘走高,收盘走高,但在尾盘略有回落。预计在中美谈判结果出来之前,它将表现强劲。有人建议尝试更多的短期头寸交易。

豆粕:由于节前交货更好,国庆期间停工增加,预计豆粕库存将在节前节后下降,油厂将有一定的价格情绪,这将导致淡季假期价格上涨。2001年豆粕合约将在节后跃升至更高水平,呈现反弹趋势。然而,人们一直在谨慎考虑这一问题。一方面,这是因为中国在假期购买了更多的美国大豆,这不利于国内大豆市场价格。另一方面,中美将在10月10日左右进行讨论,这是10月份豆粕走势的关键,此前市场操作相对谨慎;另一方面,国内需求受到生猪养殖的制约,未来库存可能停止上涨。豆粕合约在2001年跳升至高位后回落,收盘上涨1.36%,高于40天的平均水平。在操作中,建议日内交易是主要方法。

大豆油:国庆节期间,cbot大豆油上涨了近3.5%。预计国庆后国内豆油期货将开盘走高,国庆后整体石油市场需求将保持低迷,整体石油库存将停止下降并趋于稳定,豆油价格上涨将受到中美谈判预期和原油期货下跌相结合的限制。然而,今年豆粕需求的复苏并不十分乐观,这阻碍了油厂的启动步伐,进一步限制了豆油产量的增长率。在需求方面,第四季度是传统的石油消费旺季。此外,油菜籽供应紧张有利于豆油替代,整体下降空间有限。然而,如果美国豆类的购买量达到450-500吨,中期上升势头将明显减弱,振荡时间将延长。豆油2001年合约高低起伏,上涨压力为6000元/吨,支撑位为5840元/吨。有人建议购买豆油,并以短期或区间价格将棕榈油投入2001年的合约套利组合。建立头寸之间的价差为1170-1200元/吨,止损价差为1150元/吨。

资料来源:丽塔期货

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